LE CONTEXTE
Les clients privés ne voulaient plus lire un PDF trimestriel. Ils voulaient poser des questions à leur portefeuille, avec leurs propres mots, et obtenir une réponse que leur conseiller pouvait assumer.
CE QU'ON A COMPOSÉ
- Semantic layer de portefeuille multi-dépositaire
- Copilote conversationnel pour les rendez-vous client
- Compte rendu de rendez-vous signé à chaque revue
"Nos conseillers ont arrêté de préparer des slides et ont commencé à avoir des conversations dont les clients se souviennent vraiment."